Las plataformas mencionadas en este estudio, han sido seleccionadas no solo por su funcionalidad y características innovadoras, sino también por su capacidad para impulsar el crecimiento empresarial y mejorar la experiencia del cliente. Acompáñanos mientras exploramos estas destacadas soluciones que están redefiniendo la gestión de relaciones con el cliente en el panorama empresarial actual.
los mejores proveedores de software de CRM ofrecen funciones avanzadas como gestión de documentos, calificación de clientes potenciales, estimaciones de cotizaciones, capacidad de análisis de datos y mucho más.
¿Qué es un CRM y por qué es importante contar con uno?
Antes de conocer los mejores CRM del mundo, recordemos qué es un CRM y por qué es importante contar con uno.
El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) es una herramienta que ayuda a los agentes de ventas, servicio y tomadores de decisiones, a gestionar las interacciones con clientes potenciales y clientes fidelizados. Además de las funciones básicas de CRM, como la gestión del canal de ventas y la generación de informes robustos, los mejores proveedores de software de CRM ofrecen funciones avanzadas como gestión de documentos, calificación de clientes potenciales, estimaciones de cotizaciones, capacidad de análisis de datos y mucho más.
La elección del mejor software CRM para tu empresa se basará en tu caso de uso particular y tus necesidades específicas. Para ayudarte a elegir la herramienta CRM adecuada, Forbes Advisor ha revisado docenas de productos y compilado una lista de los principales proveedores, desglosando cada opción según características, precios, calidad de soporte y reputación general. Acá te presentamos el top 4: Salesforce, Monday, Hubspot y Zoho.
Salesforce CRM, líder entre los mejores CRM del mundo
Salesforce se adapta a tu empresa sin importar su tamaño, desde un pequeño emprendimiento hasta una gigante corporativa. Sus planes, comienzan desde $25 al mes y te brindan las herramientas necesarias para cada etapa de tu crecimiento.
Atrae y Convierte Clientes:
- Captura de Leads: Consigue los datos de tus clientes potenciales a través de formularios web fáciles de usar (intereses, emails, etc.).
- Campañas de Email Marketing Personalizadas: Crea campañas de email atractivas utilizando plantillas personalizables de acuerdo al comportamiento de tus leads en tu web.
- Analiza las Interacciones: Dale seguimiento a cada interacción de tus leads para entender sus necesidades.
- Panel de Control: Visualiza el historial de interacciones, incluyendo quejas, en un tablero intuitivo y personalizable. Aprovecha esta información para automatizar tareas y dar un mejor seguimiento a tus clientes potenciales.
Aumenta tus Ventas con Datos:
- AppExchange: Amplía tus análisis con aplicaciones como Mailchimp.
- Visión General del Embudo de Ventas: Obtén un panorama completo de tu proceso de ventas, incluyendo la cantidad de leads, su estado, historial de conversiones, y leads ganados o perdidos.
- Toma Decisiones Basadas en Datos: Utiliza la información para optimizar tus campañas web y de email, aumentar conversiones, y ofrecer contenido personalizado a tus clientes en cada etapa, impulsando así las ventas adicionales (upselling).
¿Quienes deben utilizar Salesforce?
Salesforce es un CRM versátil, ideal para las empresas que buscan potenciar la efectividad de su email marketing, mejorar las relaciones con sus clientes, automatizar procesos de negocio, obtener una visión completa del negocio, mejorar la colaboración, escalar, entre otras.
Salesforce Customer 360
En particular, Salesforce puede ser una buena opción para los siguientes tipos de empresas:
- Empresas que venden productos o servicios a otras empresas (B2B): Salesforce ofrece funciones específicas para empresas B2B, como la gestión de oportunidades y la automatización del flujo de trabajo.
- Empresas que tienen un gran número de clientes: Salesforce puede manejar grandes volúmenes de datos y proporcionar una vista única de todos los clientes de una empresa.
- Empresas que operan en múltiples ubicaciones: Salesforce es una plataforma basada en la nube que puede ser accedida desde cualquier lugar del mundo.
- Empresas que están en rápido crecimiento: Salesforce es una plataforma escalable que puede crecer con su negocio.
Pros y contras de Salesforce
Elementos a Favor de Salesforce
Aplicaciones e Integraciones: Conecta Salesforce con tus herramientas favoritas para maximizar tu eficiencia.
Analítica Integral: Obtén informes y analíticas detalladas del comportamiento de tus visitantes web y el desempeño de tus campañas de email.
Correos Electrónicos Masivos Dirigidos: Llega a tu público ideal con potentes herramientas para envíos masivos de email segmentados.
Colaboración Equipos Marketing y Ventas: Trabaja de forma unificada entre equipos para una estrategia cohesionada.
Soluciones Específicas: Encuentra herramientas especializadas para tu industria y atiende mejor las necesidades de tus clientes.
Elementos en contra
Salesforce es una plataforma poderosa, pero como cualquier herramienta, hay algunos aspectos que debes considerar a la hora de elegir:
- Inversión a largo plazo: Salesforce puede representar una inversión inicial mayor comparado a otras opciones, sin embargo, su escalabilidad y amplio rango de funciones lo convierten en una solución que crece contigo.
- Personalización Optimizada: Salesforce ofrece una gran flexibilidad para adaptarse a tu negocio. Ten en cuenta que, para aprovecharla al máximo, puede requerir cierta inversión de tiempo en configuración inicial.
- Curva de Aprendizaje: Salesforce cuenta con una interfaz intuitiva y una gran cantidad de recursos de aprendizaje para facilitar la adaptación de tus equipos. Si bien existe una curva de aprendizaje, existen herramientas para superarla rápidamente.
Hubspot CRM: Un Centro de Mando Personalizado para las Relaciones con Clientes
HubSpot CRM te brinda una solución integral para gestionar tus relaciones con clientes a través de “Hubs” especializados. Estos módulos personalizables, como Ventas, Marketing, Servicio al Cliente y Operaciones, te permiten adaptar el CRM a tus necesidades específicas.
Marketing y Ventas Trabajando Juntos:
Al integrar los Hubs de Ventas y Marketing de HubSpot a tu CRM, puedes gestionar sin problemas todas tus campañas de marketing. Aprovecha los datos de leads y clientes almacenados en tu CRM para crear un enfoque personalizado.
El Poder del Marketing Personalizado:
El Marketing Hub de HubSpot ofrece una amplia gama de herramientas para crear contenido personalizado. Publica páginas de aterrizaje con formularios para capturar datos de leads. Luego, basándote en la información recabada, crea anuncios segmentados y publícalos en Facebook, Instagram, Google y LinkedIn. Las herramientas SEO y de publicación de blogs te ayudan a generar conciencia de marca y tráfico orgánico a tu sitio web. Además, puedes crear e integrar videos en tu sitio web, redes sociales y en toda la web.
Ventas Eficientes con Automatización:
Integra fácilmente el Hub de Ventas de HubSpot a tu CRM para acceder a más herramientas de marketing, como la gestión de embudos y plantillas y secuencias de email. Utiliza los datos capturados a través de formularios web para crear secuencias de email automatizadas y personalizadas que conviertan a tus leads en clientes. Los informes del Hub de Ventas te permiten analizar la eficacia de tu proceso de ventas en la conversión de leads y, a partir de ello, pronosticar futuros éxitos o áreas de mejora.
¿Para quienes funciona Hubspot?
Para brindar una experiencia omnicanal excepcional, las empresas que buscan conectar con sus clientes en el momento justo y en el lugar correcto a través de la web, deberían utilizar el CRM de HubSpot con sus Hubs de Ventas y Marketing.
El Marketing Hub de HubSpot ofrece una amplia gama de herramientas para crear contenido personalizado.
Elementos a favor de Hubspot:
Marketing Omnicanal: Atrae y Convierte Clientes en Todos los Canales
HubSpot te ofrece todo lo que necesitas para implementar una estrategia de marketing omnicanal:
Gratis para Empezar: Prueba HubSpot CRM y algunas funciones de marketing sin costo.
Funciones Escalables: A medida que creces, puedes acceder a planes con más funcionalidades para potenciar tu estrategia.
Un Ecosistema de Integraciones: Conecta HubSpot a más de 1.000 herramientas que ya utilizas para maximizar tu eficiencia.
Llega a tu Público Ideal: Publica contenido fácilmente en redes sociales, motores de búsqueda y tu propio sitio web para generar mayor alcance.
Crea Videos Impactantes: Atrae a tu audiencia con herramientas de creación y publicación de videos integradas en HubSpot.
Automatización de Email Marketing: Genera y envía secuencias de email personalizadas para convertir leads en clientes de manera automática.
Gestiona tu Embudo de Ventas: Visualiza el flujo completo de tu proceso de ventas, mide su rendimiento y genera reportes detallados.
Analiza tus Resultados: Mide la efectividad de tus campañas y pronostica ingresos futuros para tomar decisiones basadas en data.
Contras de Hubspot:
HubSpot es una poderosa plataforma de marketing, sin embargo, existen algunos aspectos que debes tener en cuenta:
- Inversión Competitiva: Si bien HubSpot puede representar una inversión mayor comparada a otras opciones básicas, su amplio rango de funciones y modelo “todo en uno” puede generar eficiencias a largo plazo.
- Planes variables: Evalúa con detenimiento la estructura de precios de HubSpot para encontrar el plan que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.
- Gestión Simplificada de Tareas: Ten en cuenta que las opciones de gestión de tareas en HubSpot pueden requerir cierta adaptación inicial. Si esta funcionalidad es crítica para tu negocio, evalúa si HubSpot cumple tus requerimientos o si necesitas complementarlo con otra herramienta.
- Flexibilidad para Personalizar: Si bien HubSpot ofrece opciones de personalización, estas pueden ser limitadas comparadas a plataformas más abiertas. Evalúa si el nivel de personalización que ofrece HubSpot satisface tus necesidades.
- Enfoque en el Crecimiento: HubSpot se centra en ayudarte a crecer. Ten en cuenta que podrías recibir sugerencias para actualizar tu plan a medida que aumenten tus necesidades.
Monday CRM: Atrae y Convierte Leads
El CRM de marketing de monday.com te permite reunir información para crear una visión completa de todos tus leads. A partir de ahí, puedes monitor sus interacciones con tu empresa para ofrecer una experiencia personalizada que los impulse hacia la compra.
Lo que diferencia a monday.com es su potente herramienta de automatización de marketing CRM. Te permite automatizar tareas de marketing, logrando una estrategia de nurturing de leads eficiente, segmentada y cautivante.
Captura y Nutre Leads:
- Utiliza los formularios web de monday.com para preguntar a los leads sobre sus intereses. La información capturada se importa automáticamente al CRM.
- Aprovecha las plantillas de email para crear y enviar correos electrónicos personalizados basados en los intereses y etapas de compra de tus leads. Haz seguimiento de su rendimiento y respuestas.
- Automatiza secuencias de email para seguir impulsando la compra. Las plantillas incluso se rellenan automáticamente con datos de cada lead en tu CRM.
Automatización y Flujos de Trabajo Eficientes:
- Simplifica la ejecución de tu estrategia de marketing con más automatizaciones e integraciones. monday.com se integra con Mailchimp, Facebook Ads, HubSpot, Hootsuite y muchas más herramientas.
- Las integraciones con automatización te permiten, por ejemplo, programar publicaciones de contenido marketing en redes sociales en fechas específicas.
- Gestiona tu embudo de ventas a medida que las campañas de marketing atraen leads. Por ejemplo, cuando un lead abre un email, las automatizaciones pueden notificar a los representantes de ventas que es momento de contactarlo para cerrar el trato. O bien, cuando un lead se califica como apto, su registro se mueve a la etapa de “lead calificado” para una gestión adecuada a través de acciones de marketing adicionales.
¿Quienes deben utilizar Monday.com?
Las empresas que buscan automatizar sus acciones de marketing para gestionar sus embudos de leads de manera más eficiente, deberían evaluar el CRM de marketing de monday.com.
Monday: Simplifica la ejecución de tu estrategia de marketing con más automatizaciones e integraciones.
Pros de Monday
Monday.com CRM te ofrece herramientas para atraer, nutrir y convertir leads en clientes:
- Gratis para Empezar: Prueba las funcionalidades básicas de monday.com CRM sin costo.
- Plantillas de Email Personalizadas: Crea campañas de email llamativas y segmentadas utilizando plantillas prediseñadas y fáciles de personalizar.
- Automatizaciones Poderosas: Ahorra tiempo y esfuerzo automatizando tareas repetitivas de marketing y ventas.
- Integraciones con Aplicaciones de Marketing: Conecta monday.com a tus herramientas favoritas para maximizar la eficiencia (ej. Mailchimp, HubSpot).
- Visualiza tu Embudo de Ventas: Gestiona tu pipeline de manera efectiva con una vista clara de todas las etapas del proceso de ventas.
- Pronósticos de Ventas Granulares: Obtén pronósticos de ventas precisos basados en datos detallados para tomar decisiones informadas.
- Paneles Personalizados: Crea paneles personalizados para visualizar las métricas clave que te ayuden a monitorear el rendimiento de tu equipo y campañas.
Contras de Monday
Monday.com CRM es una plataforma poderosa, pero al igual que cualquier herramienta, tiene algunos aspectos a tener en cuenta:
Estructura de Precios Detallada: La estructura de precios de monday.com puede parecer compleja a primera vista. Te recomendamos revisarla detenidamente para encontrar el plan que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.
Funciones Escalables: Los planes más económicos de monday.com CRM ofrecen funcionalidades básicas. A medida que creces, puedes acceder a planes con funciones más avanzadas.
Amplitud Funcional: monday.com CRM ofrece una amplia gama de funciones, lo que puede generar una curva de aprendizaje inicial. Sin embargo, la plataforma cuenta con recursos de aprendizaje para facilitar la adaptación.
Aprendizaje Amigable: Si bien existe una curva de aprendizaje moderada para aprovechar todas las funcionalidades, monday.com ofrece recursos de aprendizaje para ayudarte a dominar la plataforma rápidamente.
Atención al Cliente: El tiempo de respuesta del servicio de atención al cliente de monday.com puede ser variable. Te recomendamos explorar los recursos de autoayuda disponibles en línea mientras esperas una respuesta de soporte.
Zoho CRM, un aliado para impulsar las ventas de tu pequeña empresa
Zoho CRM te brinda las herramientas necesarias para gestionar tu embudo de ventas de principio a fin, desde la captación de leads hasta el cierre de ventas. Atrae nuevos leads, acompáñalos en su proceso de compra y conviértelos en clientes leales.
Atrae y Nutre Leads:
- Captura información de contacto y datos demográficos a través de formularios web y diversos canales digitales.
- Utiliza los potentes informes de Zoho para obtener información detallada sobre las interacciones entre tus leads y tu equipo de ventas.
Comunícate Efectivamente:
- Responde a leads y clientes de manera oportuna con campañas personalizadas lanzadas en tiempo real o de forma automatizada, a través de la web y el email.
- La vista completa de Zoho sobre tus leads y clientes te brinda la información necesaria para crear experiencias de compra personalizadas que fomenten las ventas.
Aumenta tus Ingresos:
- El historial de interacción con tu marca te permite segmentar a tus clientes en base a sus acciones anteriores.
- Aprovecha las herramientas de Zoho para realizar upselling y fidelizar a tus clientes mediante campañas automatizadas y segmentadas.
Planes para Cada Necesidad:
- Zoho ofrece un plan gratuito que permite a un usuario individual gestionar un embudo, 500 registros y crear campañas desde cualquier dispositivo.
- La versión Express te permite almacenar 50,000 leads, gestionar tres embudos y realizar campañas a través de email, sitios web y redes sociales.
- Por último, el plan Premier te brinda la posibilidad de manejar 100,000 registros, diez embudos, flujos de trabajo avanzados y automatizaciones personalizadas.
¿Quiénes deben utilizar Zoho?
Zoho es ideal para cualquier empresa que busque aprovechar la personalización de manera sencilla para generar leads de forma más efectiva.
Zoho CRM te brinda las herramientas necesarias para gestionar tu embudo de ventas de principio a fin.
Elementos a Favor de Zoho CRM
Comienza Gratis: Prueba las funciones básicas de Zoho CRM sin costo y comprueba si se adapta a tus necesidades.
Personalizado para tu Negocio: Zoho ofrece plantillas CRM prediseñadas para diversos tipos de empresas, para que puedas comenzar a trabajar rápidamente.
Asequible para Pequeñas Empresas: Disfruta de precios accesibles que crecen contigo, haciendo de Zoho CRM una inversión inteligente para tu negocio.
Visión Completa de Leads: Obtén una vista general de todos tus leads en un solo lugar, para que nunca pierdas de vista una oportunidad.
Gestiona tu Embudo de Ventas: Utiliza herramientas especializadas para gestionar el flujo de leads desde el primer contacto hasta el cierre de la venta.
Trabajo en Equipo Eficiente: Facilita la comunicación y colaboración entre equipos de ventas con herramientas integradas.
Captura de Datos Omnicanal: Recopila información de leads desde diferentes canales, como formularios web, redes sociales y correo electrónico, para tener un perfil completo de cada cliente potencial.
Analiza y Optimiza: Genera informes detallados sobre el rendimiento de tus campañas de ventas para identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos.
Personaliza tu Espacio de Trabajo: Adapta la interfaz de Zoho CRM a tus preferencias para una experiencia de usuario más fluida.
Elementos en Contra de Zoho CRM
Zoho CRM es una plataforma poderosa y accesible, sin embargo, existen algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir:
Plan Gratuito con Funciones Básicas: El plan gratuito de Zoho CRM te permite probar la plataforma e iniciarte en la gestión de leads, pero las funciones son limitadas. Para acceder a todas las funcionalidades, deberás considerar un plan pago.
Integraciones Opcionales: Si bien Zoho CRM integra con varias aplicaciones populares, es posible que no se integre con todas las herramientas que utilizas. Evalúa tus necesidades de integración antes de elegir un plan.
Rendimiento Óptimo: En ocasiones, el rendimiento del software de Zoho CRM puede ser un poco lento. Esto puede depender de tu conexión a internet y la cantidad de datos que manejas. Zoho trabaja constantemente para mejorar la velocidad y el rendimiento de su plataforma.
CRM
¿Cómo elegir entre los mejores CRM del mundo?
Ahora que conoces los 4 mejores CRM del mundo en 2024, te dejamos la guía de Forbes para guiar tu elección.
Paso 1: Define tu Presupuesto
Como toda pequeña empresa, el primer paso es determinar cuánto puedes invertir mensualmente o anualmente en software. Muchas compañías de CRM cobran por usuario, así que divide tu presupuesto mensual por la cantidad de usuarios que lo utilizarán. Luego, evalúa si puedes pagar un plan anual. Ten en cuenta que la mayoría de los CRM líderes ofrecen descuentos de hasta un 20% por suscripciones anuales
Paso 2: Identifica las Funcionalidades Necesarias
Para crear una lista de funcionalidades imprescindibles, piensa en lo que deseas lograr con tu CRM de marketing. Algunos ejemplos podrían ser: conocer mejor a tus leads y clientes, atraer nuevos leads, enviar secuencias de email segmentadas, automatizar tareas para ahorrar tiempo, optimizar la comunicación, resolver problemas de clientes con mayor eficiencia o pronosticar ingresos.
Paso 3: Reúne la Opinión de tu Equipo
Desde tu perspectiva, tu lista de funciones puede parecer completa. Sin embargo, tu equipo podría tener ideas diferentes. Es importante que revisen la lista para que puedan agregar funcionalidades que consideren cruciales para alcanzar los objetivos de la empresa. Sé minucioso en este paso e invita a miembros de diferentes departamentos y niveles de tu organización a contribuir con sus necesidades.
Paso 4: Investiga tus Opciones
Ahora que tienes una lista completa de funciones que harán de tu CRM una herramienta vital para alcanzar los objetivos de la empresa, realiza una simple búsqueda en Google con el término “mejores CRM de marketing”. Analiza las listas resultantes y las características descritas de cada CRM para identificar dos o tres opciones que se ajusten mejor a tu presupuesto y necesidades.
Paso 5: Prueba las Opciones para Encontrar la Mejor
La mayoría de los CRM de marketing para pequeñas empresas ofrecen una versión básica gratuita o un periodo de prueba. Aprovecha estas opciones para probar tu lista reducida de CRMs sin costo. Luego, permite que un grupo representativo de tu equipo pruebe cada software y te proporcione su opinión. Elige el CRM que tú y tu equipo consideren que se adapta mejor a las necesidades de tu empresa.
Expand Latam
En Expand Latam somos el Salesforce Partner y reseller autorizado de Salesforce Latinoamérica. A través de nuestra filial Xentric 360, atendemos a clientes Salesforce en el Caribe, brindando asesoría, capacitación y facturación local. Nos especializamos en brindar soluciones vanguardistas, cliente centristas y la mejor asesoría a la hora de adquirir Salesforce. Nos enfocamos en establecer un contacto cordial y cercano con cada uno de nuestros clientes, asegurándonos de que sus necesidades sean atendidas adecuadamente y ayudándoles a dar el paso definitivo hacia la transformación digital.
Si tienes preguntas sobre algún producto de Salesforce, no dudes en contactarnos.
