Salesforce es la plataforma CRM #1 a nivel mundial. Parte de ello se debe a que se mantiene en una continua evolución y mejora. Mantenerte actualizado sobre los frecuentes lanzamientos de productos, implica anticipar cuándo se actualizarán las herramientas y componentes del CRM, así como mantenerte informado sobre lo que se incluye en cada versión y formar una estrategia para testear e implementar nuevas funciones.
Como administrador de Salesforce o líder de marketing, ventas u otros departamentos, es importante que cuentes con una estrategia sólida de integración que ayude a tu personal a estar al tanto de los cambios que vienen con los Salesforce releases, para poder aprovechar al máximo las nuevas funciones.
¿Cuándo Salesforce realiza lanzamientos?
Salesforce realiza lanzamientos regulares, tres veces al año (invierno, primavera, verano) en los que se incluyen muchísimos features nuevos.
Los Salesforce releases ocurren tres veces al año: en invierno, primavera y verano.
La manera recomendada para obtener información sobre los Salesforce releases de temporada, es obtener un badge de Seasonal Release Strategies en Trailhead. Cada release de temporada de Salesforce viene con su propio módulo en Trailhead para ayudarte a conocer las novedades y guiarte en el proceso de actualización.
¿Dónde encontrar las versiones más recientes de Salesforce?
El blog de lanzamientos de temporada de Salesforce contiene una gran cantidad de información sobre los próximos lanzamientos, incluidos enlaces a notas de la versión, el módulo Trailhead correspondiente al Salesforce release, videos de vista previa y mucho más.
¿Por qué son necesarios los lanzamientos?
Salesforce es una compañía comprometida con la satisfacción del cliente, lo que implica mejorar continuamente los productos que saca al mercado y mantenerse a la vanguardia en un entorno sumamente cambiante y volátil. Como administrador se Salesforce, debes saber qué se incluye en cada nueva versión y cuándo se producirá el release. Esto te ayudará a:
- Aprovechar las nuevas funcionalidades.
- Enterarte cuando se ha solucionado un error problemático para poder compartir las buenas noticias tu personal.
- Prever cómo las nuevas funciones pueden ayudarte a mejorar las personalizaciones existentes.
¿Cómo y cuándo ocurren los lanzamientos?
Las versiones de Salesforce.org se «envían» a los clientes. Esto significa que Salesforce agrega automáticamente esas actualizaciones a tu organización para que estén disponibles para su uso. Los lanzamientos están disponibles en vistas previas de la zona de pruebas o Sandbox antes del lanzamiento a producción.
Una pregunta frecuente en este punto es: ¿Qué pasa si no quiero las nuevas funciones o alguna en particular? ¿Puedo optar por no recibir la actualización? El equipo de producto de Salesforce.org dedica incontables horas a investigar y examinar sus planes de lanzamiento.
Los Salesforce releases de nuevas versiones no solo incluyen funciones extra, sino que a menudo incluyen mejoras de seguridad o correcciones de errores que es importante integrar. Salesforce no ofrece una opción de exclusión voluntaria porque debe asegurarse de que todos tengan la misma versión del producto. Tener la última versión hace que las actualizaciones futuras sean más fluidas y te garantiza que puedas obtener el soporte que necesitas en caso de que surja algún problema.
Excepto por las actualizaciones que son obligatorias y se habilitan automáticamente, tu equipo puede controlar cuándo integrar las nuevas funciones de manera que pueda prepararse con tiempo. Las nuevas funciones normalmente requieren que el administrador realice alguna configuración antes de que estén disponibles para los usuarios finales. Esto te brinda la oportunidad de probar funciones y determinar el momento adecuado para que tu organización introduzca nuevas funciones.
Dónde encontrar información de publicación de los Salesforce releases
Existen grupos de anuncios de lanzamiento. Salesforce comunica los detalles de las actualizaciones a nivel de Sandbox y de Producción, junto con los problemas que se han solucionado, en los grupos de preparación de versiones de Trailblazer Community de la nube de Salesforce.org. En Salesforce.org encontrarás la opción de suscribirte a todas las publicaciones de estos grupos para no perderte ningún anuncio de lanzamiento importante. El personal de Salesforce.org actualiza estos grupos aproximadamente una vez por semana.
Actualizaciones críticas de Salesforce
Además de los releases de temporada, Salesforce publica periódicamente actualizaciones críticas, que son correcciones de errores y actualizaciones que mejoran el rendimiento y la usabilidad. Salesforce muestra un mensaje para alertarle de la actualización la primera vez que accedes al menú Configuración, después de que una actualización crítica esté disponible. Ocasionalmente, una actualización puede afectar las personalizaciones existentes en tu dashboard.
Afortunadamente, tienes un período de suscripción durante el cual puedes probar las actualizaciones para determinar si afectan el código personalizado de tu instancia. Durante este período de suscripción, puedes activar y desactivar manualmente la actualización tantas veces como desees para probarla. Debes tomar en cuenta que el período de suscripción tiene fecha de expiración. Salesforce activa permanentemente la actualización en la fecha de activación automática, de manera que debes asegurarte de incluir una revisión de las actualizaciones críticas en tu estrategia de lanzamiento. Programa tiempo para probar cada actualización y, si es necesario, solicita la modificaciones del código personalizado a tus desarrolladores. Puedes revisar y activar todas las actualizaciones críticas pendientes, así como ver la fecha de activación automática de cada una, en la sección: Actualizaciones críticas, dentro de la bandeja de Configuración.
Calendario de Salesforce Releases 2023
¡Ahora ya lo sabes! Mantén tu versión se Salesforce actualizada y saca el máximo provecho de la herramienta. Mejora le eficiencia de tu nube, optimiza la seguridad, minimiza el riesgo de incompatibilidades, y, sobre todo, accede a las constantes mejoras y nuevas funcionalidades relacionadas con Inteligencia Artificial que Salesforce está integrando. Te invitamos a descubir lo que está logrando Salesforce con Inteligencia artificial generativa.
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